北海道小樽出身で、現在は埼玉県所沢市在住。
立教大学経済学部を卒業後、一部上場の総合印刷会社でメーカーや金融関係を10年間にわたり担当。
しかし、ルートセールスに満足できず、一人ひとりの個人と相対してお話しが出来る生命保険業界に転身。
25年以上のキャリアの中で、インターネットもない時代から、多くの方たちの生命保険や資産運用のご相談を受け続ける。
近年特に経営者の方に、財務分析・改善、法人クレカ活用、経営者個人のライフプラン、資産形成・資産運用、投資、退職金準備、リスクマネジメント、保険を使った相続・認知症対策、福利厚生、組織診断等についてのコンサルティングを行っている。
2023年より、法人顧問FP協会に所属し、多種にわたる協会独自のスキル・ツール・ノウハウを活用している。
2024年7月より、10数年振りにIFAとして再登録。これにより市場経済動向や投信の詳細情報などをより取り込みやすくなり投資・資産運用アドバイスに活かしている。
対応エリア・相談方法
●埼玉、東京中心ですが、オンラインで全国対応致します
●ZOOM等のオンライン面談、または、御社に伺います
得意分野・強みについて
●DC/NISA/iDeCo/不動産/変額個人年金/外国株などの投資・資産形成・資産活用コンサルティング
●生命保険分析・見直し、リスクマネジメント・相続対策相談(尚、本サービスに置いてご要望がない限り私からの保険の販売は一切致しません。保険の見積もり、比較、詳細説明などの情報提供は行います)
●キャッシュフロー・財務分析、企業価値レポート作成、経営者個人の資産形成、ご家族のライフプラン作成検証
●選択制DC制度導入コンサル、社員の継続金融教育・個別相談
●社会保険料の適正化による社保削減、光熱費の削減、法人クレジットカードの有効活用による資金繰り改善・利益アップ・福利厚生に貢献
●B2C企業様にマーケティング・営業や受注率アップに関する心理学・脳科学に基づく有用なアドバイス
顧問契約のスタート方法について
●最初のお打ち合わせ
●3ヶ月無料サポート(一回2時間まで、オンラインまたは訪問、内容はご希望に合わせます)
●3ヵ月目に次月以降の話し合いにより決定します。
お問い合わせ方法
法人顧問FPのサービスにご興味がありましたら、下記のフォームからお問い合わせください。
ご連絡が確認でき次第、返信をさせていただきます。営業時間内であればお電話にてご連絡をいただくことも可能です。
また、より詳しくサービス内容などを確認したい場合は、こちらのホームページをご覧いただければと思います。
ホームページ やざきFP事務所(イデアクリークコンサルティング)