有限会社クレスト代表取締役／株式会社ニーズマッチ取締役
1979年 東京生まれ
2006年 外資系保険会社退職後、母親の保険代理店を承継
2008年 一社専属ではお客様の要望に応えきれないことから乗り合い代理店へ
2010年 従業員のご家族からの相談と自身の経験から住宅ローンコンサルティング開始
2018年 よりお客様の資産形成に貢献するためDC(確定拠出年金)導入支援を開始
2022年 10年、20年後の仲間づくり支援のためビジネス交流会・ニーズマッチの経営に参画
『お客様の人生100年時代の幸福な人生設計とその実現のための伴走者であり続ける』をミッションに、法人経営者とその従業員さんの「資産形成」を通じて、「心身の健康」「仲間づくり」に寄与します。
対応エリア・相談方法
東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城
オンライン対応可
【アクセス】JR上野駅から徒歩6分／都営大江戸線上野御徒町駅から徒歩6分／東京メトロ仲御徒町駅から徒歩5分
得意分野・強みについて
・資産形成
・住宅ローン相談 ・生命保険見直し
・マーケティングサポート
・コミュニティ立ち上げ、運営支援
『お客様の人生100年時代の幸福な人生設計とその実現のための伴走者であり続ける』をミッションに、 法人経営者と従業員さんの「資産形成」を通じて、「心身の健康」「仲間づくり」に寄与します。
顧問契約のスタート方法について
①個別無料相談 60分間の相談で目標と現状把握をし、課題を明確にします
②３ヶ月無料サポート（先着３社まで／月） まずはNISA・iDeCoのスタートアップ支援。併せて、社長個人の資産形成のゴールと目的を明確にし、家計収支と資産の分析から具体的アクションプランをたてていきます。
③法人顧問FPサービス（有料） 法人資産、個人資産の最適化をすすめながら、長期のリタイアメントプランの立案と実行支援をしてまいります。
３ヶ月無料サポート後、ご希望に応じて法人顧問FPサービスをご提供しております。 まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ方法
法人顧問FPのサービスにご興味がありましたら、下記のフォームからお問い合わせください。
ご連絡が確認でき次第、返信をさせていただきます。営業時間内であればお電話にてご連絡をいただくことも可能です。