たつみ法人顧問FPオフィス 代表
ファイナンシャル・プランナー（通称FP）の仕事には６つの分野があります（ライフプランニングと資金計画、金融資産運用、タックスプランニング、リスク管理、不動産、相続・事業承継）。私はその中で個人の相続に特化したFPとして活動していました。それは、身内の相続トラブルで苦労した経験があったからです。
お客様の中には、中小企業経営者の方も多くいらっしゃいます。ご自身の高齢化に伴い、事業における将来の相続問題である事業承継やM＆Aも視野に入れて考えていく必要があります。ご本人も、やらなければいけないことは分かっておられるのですが、日常の業務の忙しさから手付かずにされていたり、または何から手をつけたらいいのかわからないという方も多くいらっしゃいます。
まずやるべきことは、会社と社長個人にお金を残すこと。そこにフォーカスしたサポートを提供しています。
対応エリア・相談方法
・京都市を中心に近畿地方。オンライン対応可。
【住所】〒605-0951 京都市東山区東瓦町682-19
【アクセス】京阪七条駅から徒歩15分
得意分野・強みについて
社長が理想とするライフプランニングと実行支援サポート
会社の理想とする形に向けての資産増の計画と実行〜事業承継（M＆Aを含む）の実行支援。
社長の理想とする形に向けてのリタイアプランの共有と実行支援。
この二つを相反するものではなく共に実現するためのサポート。
顧問契約のスタート方法について
①個別相談
②３ヶ月無料サポート（先着３社まで／月）
③法人顧問FPサービス（有料）
３ヶ月無料サポート後、ご希望に応じて法人顧問FPサービスをご提供しております。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ方法
法人顧問FPのサービスにご興味がありましたら、下記のフォームからお問い合わせください。ご連絡が確認でき次第、返信をさせて頂きます。営業時間内であればお電話にてご連絡を頂くことも可能です。
留守番電話になっていた場合、お名前・ご用件・お電話番号を録音ください。