1984年４月生まれ。京都府綾部市出身。現在も京都府に在住。
業界10年目の独立系ファイナンシャルプランナー。 ２男の父でもある。
（株）リクルート、外資系保険会社、開業医に特化した不動産ベンチャー企業での勤務経験を経て独立。
顧問契約を収益の柱にしながら「顧客本位のＦＰサービス」を提供する本場米国のファイナンシャルプランナーのあり方に感銘をうけ、2019年、日本初の開業医専門の独立系FPとして活動を開始。
「商品提供を行わないお金のプロ」をコンセプトに、中立の立場で開業医に「資産運用のコンサルティングサービス」と「資産管理の顧問業」を提供している。
資産運用初心者、多忙なドクターでも取り組める資産運用法を伝え、さらに徹底したアフターフォローを行うことで、開業以来、全顧問先の総資産を純増させている。
また、甲南大学にて「お金とキャリアプラン」をテーマにした特別講義を毎年行うなど、金融教育の普及活動にも積極的に参画し、医師会や医療系企業向けの講演活動も多数。
対応エリア・相談方法
全国対応可能/オンライン対応可能
【アクセス】地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩1分
得意分野・強みについて
得意分野/強み：
❶保険業界、不動産業界での実務経験を活かした保険、不動産 分野の相談業務を得意としています。
❷個人投資家として10年以上の経験もありますので証券分野、 資産形成に関してのアドバイスも得意としています。最近は新NISA、イデコ 等の導入に関してのお問い合わせが多くコンサル機会が増えました。
❸医療系特化のFP事務所のため、開業医の方や医療従事者の方の実情に合わせた ファイナンシャルプランニングを得意としています。医療法人を活用した資産形成 に関しても実務経験が豊富です。
❹コロナ前からオンライン対応でコンサルティングを行なっており、オンライン でも質の高いコンサルティングサービスの提供が可能です。
顧問契約のスタート方法について
▪️新規のお客様のご相談対応について
❶初回面談（30分〜60分）・・・無料（オンライン対応可能）
❷簡易ライフプラン・お金の診断レポート作成・・・無料
❸２回目の面談（ライフプランとレポートの納品）
⇨２回目面談時に診断結果と改善提案を行います。有料のコンサルティン サービス内容についても２回目の面談時に必要であれば提示させて頂き ます。※有料コンサルの提案に関して、希望されない方にはご提案は行いません。
お問い合わせ方法
下記のHP問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。
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