協会メンバー／佐々木茂樹 - 一般社団法人法人顧問FP協会

ファイナンシャルサービス株式会社　

代表取締役　佐々木茂樹 1968年　

北海道旭川生まれ地元の高校卒業後、

ホテルマンとなりサービス業の楽しさを知る。

その後当時公務員の郵便局に転職し、

郵便・貯金・保険の3事業を経験。

保険事業に携わり10年が経過した頃、FPの資格を取得。

顧客のライフプランに沿った商品設計がしたいと、

損保系生命保険会社に転職。

ライフプランから必要な保険商品の提案に従事。顧客のライフプランを聴いていくごとに、キャッシュフローの改善には保険以外の解決方法も重要と考え、2011年現在のFP会社を設立。住宅購入の資金計画を中心に、住宅ローン・保険・資産運用などの相談を受ける。

特にオーナー経営者個人のライフプランを設計する際、個人の家計だけの情報では解決できないことも多く、経営する事業の財務と密接に関わることから、経営者向けのFPサービスを試行錯誤しているときにこの協会と出会い、全国のFPとスピード感を持って情報交換・切磋琢磨して地域の経営者に還元していく。

対応エリア・相談方法

北海道全域

訪問可能地域：札幌からおよそ100キロ圏内の日帰り可能地域

オンライン対応：その他全地域

経営者の住宅ローン・住宅取得は多くの経験があります。
保険分野は、過去に法人専門部署に所属していたこともあり、個人保険・法人保険とも精通しています。生損保共募集人資格あり。
資産運用は、自身も３０年以上の経験があり、失敗も成功も経験しています。金融商品仲介業登録。
自身も2011年から経営者として経営を行ってきましたので、少なからず経営者の気持ちは共感できることがたくさんあると思います。逆にサラリーマンとしても長期間経験があるので、雇用されるスタッフの気持ちもわかるので、社長の通訳的な役割もできるかもしれません。
顧問として関わるスタンスとしては、「教える」というより「同じ方向を向いて共に考える」雰囲気を大事にしています。できるだけ　多くのお話をお聴きして真の意図を考えて参ります。

まずは、初回無料サポートとしてお試しでサービスを体験できます。

この期間では、企業価値試算、個人のライフプランと将来のキャッシュフロー予測にて、現在の法人と個人の財務状況を、お客さまと担当FPがお互いに確認共有いたします。

現在地が確認できたら、今後の目標・ゴールがどのような状態なのかを確認していきます。

それに向けて、具体的にどのような方法で目標に近づいていくか、そのスピード感などを確認し、毎月行っていくサポートの内容や順序を決定していきます。

無料サポート期間はおよそ3ヶ月ですが、この間にご自身においてメリットのあるサポートなのかを体験いただき、正式契約に進むか、進む場合はどのコースなのかをご判断いただくことになります。

有料契約のご依頼を頂いた後に、正式な契約書を取り交わします。

法人顧問FPのサービスにご興味がありましたら、下記のフォームからお問い合わせください。

２営業日以内に返信をさせていただきます。営業時間内であればお電話にてご連絡をいただくことも可能です。

また、より詳しくサービス内容などを確認したい場合は、こちらのホームページをご覧いただければと思います。

※電話の場合はすぐに対応できない場合もあります。メールが確実ですが、お電話ご希望の場合はメールにて折り返しの電話希望など明記くださると幸いです。