株式会社アイポスの森拓哉と申します。
大阪で生まれ育ち豊中高校、 広島大学を卒業後、外資系の生命保険会社に入社。
ニューヨーク 派遣など充実したサラリーマン生活でしたが、生命保険の新商品 が発売されるたびに商品を顧客に送り届けるだけが本当に顧客の 利益になっているのか疑問を感じるようになり退職独立。
父親の相続が発生したときに悔いが残ったことが原点となり、 相続・事業承継に力をいれたコンサルティングを提供している。
![](https://hojin-komonfp.or.jp/wp-content/uploads/2023/09/DSC_5200-コピー2-scaled.jpg)
対応エリア・相談方法
大阪府北部の地域(大阪市淀川区、東淀川区、豊中市、吹田市、摂津市 茨木市、高槻市、枚方市、交野市)
京都市、向日市、大山崎町
ひざ詰めによる対面フォローを大切にしているため、 当社事務所から30分圏内とさせていただいています。
【アクセス】阪急・茨木市駅徒歩10分 ※イオン新茨木店の駐車場が3時間無料で利用できます。
得意分野・強みについて
相続・事業承継と退職後のライフプランニング(資産寿命 100年計画)を得意としています。
相続・事業承継については、 自身の先祖に地主の背景があり、相続時に様々苦労をしたこと、 ソリューションは一つではなく、納得のいく選択をどうとるか という事が身に染みています。
退職後のライフプランニングは、 百貨店高島屋の退職者向けの個別ライフプランをプランニング したことがありキャッシュフローの見える化を得意としています。
顧問契約のスタート方法について
ニーズが様々ですので、まずお会いして状況をヒアリング させていただき、法人様がどのようなサポートをしているか、当方で どのようなサポートができるかを調整を図ります。
調整を図った 内容で3か月無料サポートを提供したうえで、継続サポートを ご希望の場合、有料サポートへの切り替えてまいります。
お問い合わせ方法
法人顧問FPのサービスにご興味がありましたら、下記のフォームからお問い合わせください。
ご連絡が確認でき次第、返信をさせていただきます。営業時間内であればお電話にてご連絡をいただくことも可能です。
また、より詳しくサービス内容などを確認したい場合は、こちらのホームページをご覧いただければと思います。
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