株式会社ミチテル 代表取締役
1976年生まれ 愛知県東海市出身/三重県桑名市在住
大学卒業後、工業製品商社において主に中国・東南アジアの企業を担当し輸出入に携わってきました。
順調なサラリーマン生活でしたが、28歳を過ぎた頃お金のことを何も知らない自分に不安を感じ、ふと書店で目にとまったファイナンシャルプランナーの試験対策書でお金の勉強をはじめました。
2005年から個人投資家として活動開始。
国内株式、投資信託、債券、未公開株式、海外生命保険、国内保険、FX、バイナリーオプション、自動売買システム、暗号資産、空き家再生不動産投資など、様々なものに自らの資産を投資し、たくさんの成功や失敗の体験をしてきました。
2007年に外資系保険会社入社。
お金の勉強をするなら金融機関に勤めるのが近道と感じ、ライフプランニングと資産運用に力を入れている外資系保険会社に転職しました。
ライフプランアドバイザー職として主に子育て世帯と定年退職世帯のお客様へライフプラン分析、生命保険見直し、教育資金相談、老後資産形成、老後資産活用のアドバイスを行ってきました。
2010年にファイナンシャルプランナーとして独立し、加藤FPオフィスを設立。
金融機関に所属していると会社利益優先・ノルマ主義により、お客様利益優先の中立なアドバイスができないことにストレスを感じフリーの個人事務所として独立しました。
お陰様で金融業界も18年目となりました。
「日本の元気を取り戻す!」を合言葉に、法人顧問FPサービスを中小企業様へお届けしています。

対応エリア・相談方法
三重県・愛知県・岐阜県
三重県桑名市より片道50km圏内は対面サポート
上記以外のエリア
実費交通費による対面サポート
もしくはオンライン相談可能(交通費不要)
【住所】三重県桑名市長島町
【アクセス】JR長島駅、近鉄長島駅より徒歩5分
得意分野・強みについて
<得意分野>
投資、非課税制度、クレジットカードの有効活用等を導入し、法人と個人の全体最適を計画・実行するサポート力です。
18年のFP経験、20年の個人投資家経験を駆使して早期リタイアメントプランを構築します。
企業経営者のお困りごとを解決すべく、これまで培ってきた弁護士、税理士、社労士、行政書士、土地家屋調査士など信頼できる能力の高い専門士業との人脈と連携により中小企業経営者様、ご家族様、従業員様をトータルサポート致します。
顧問契約のスタート方法について
①お問い合わせ~初回無料相談(1時間・無料)
家計や企業財務における不安点をお聞かせください。
②3ヶ月無料サポート(毎月先着3社まで)
「法人顧問FPサービスって何をしてくれるの?」
まずは3ケ月の無料サポートを体験してみてください。
無料ですが全力で有料級のサービスをご提供します。
毎月2回訪問し面談カウンセリングを行います。
③法人顧問FPサービス(有料)
無料サポート後、価値を感じて頂ければ顧問契約を締結させて頂きます。
完全中立な「真の伴走者」としてゴール達成に向けて実行をサポートします。
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お問い合わせ方法
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ご連絡が確認でき次第、返信をさせて頂きます。