平澤FP事務所 代表
「社長のゴールを一緒に描き、法人と個人を一体として実現に向け着実に歩んでいく」をモットーに、経営者専門のFPとして活動しています。
保険・証券・不動産など各分野の営業担当者は、それぞれの商品販売が目的であり、社長の資産全体を俯瞰したアドバイスには限界があります。顧問税理士も「適法に税を納める」ことが本来の役割であり、資産を最大化する戦略立案は守備範囲外です。
私が提供するのは、商品ありきではない「お金のことだけでなく、社長の人生に伴走するFPサービス」です。会社の財務と社長個人の資産は切り離せません。役員報酬・退職金・出口戦略・個人の資産運用——これらを法人・個人のバランスシートで一体的に把握し、社長ご自身のゴールから逆算したロードマップを、丁寧に設計・実践していきます。
多くの社長は会社のために時間を使い、自分のことは後回しにしがちです。しかし、豊かな人生は将来だけのものではなく、今この瞬間からも味わえるはずです。一人でも多くのオーナー経営者に、忙しい毎日の中でもビジネスの発展と人生の充実を両立していただきたい——その思いがこの仕事の原点です。
上場準備・経営企画・IR約12年の実務経験と、個人投資歴25年、自社エグジット経験を持つFPとして、企業価値の増大と個人資産の着実な拡大をサポートします。資産形成はあくまで手段。社長が事業も人生も心から楽しめる未来を、ともに実現していきます。
対応エリア・相談方法
・東京
・東京近郊（千葉、埼玉、神奈川）
・オンライン相談可能
【アクセス】JR新宿駅より徒歩10分、丸の内線新宿三丁目駅より徒歩5分
得意分野・強みについて
・資産運用、資産形成（個人投資家歴25年、アドバイス歴12年）
・財務コンサルティング
・不動産（居住用、投資用）、ローン
顧問契約のスタート方法について
無料でお試しサービスをご利用できます。（ご希望内容により1～3か月）
・企業価値シミュレーション
・個人ライフプラン作成
・法人と個人の財務状況の確認
・資産形成状況の確認と課題整理
・法人と個人のクレジットカード活用状況
などを優先順位の高いものから実行し、今後のゴールを設定していきます。ゴールを踏まえ、具体的なアクションを検討していきます。
お試し期間を通じてご希望のサポートをご検討いただきます。
お問い合わせ方法
法人顧問FPのサービスにご興味がありましたら、下記のフォームからお問い合わせください。
ご連絡が確認でき次第、返信をさせて頂きます。営業時間内であればお電話にてご連絡を頂くことも可能です。
また、より詳しくサービス内容などを確認したい場合は、こちらのホームページをご覧頂ければと思います。
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